ピーター・バーンスタインの名言_格言|ポートフォリオに債権を組み入れる人の2つの思惑

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株と債券のリターンにはプラスの相関関係があり、しかも株のリターンのほうが、通常高いならなぜわざわざ債券などをポートフォリオに組み入れる必要があるのか。これは二つの理由がある。

  1. 一般に再建の期待リターンは長期では現金より高い。
  2. 債券の期待リターンは通常、株よりも変動が少なく、当面のインカムゲイン・利息収入の主要部分を占める。

ピーター・バーンスタイン の経歴

投資家。成長株よりも成長企業の株に投資することを強く勧めている。ニューヨーク共同銀行などを経て、企業コンサルタントなどを務める。ジャーナル・オブ・ポートフォリオ・マネージメント社の創立者。投資リスクについて深く研究し、多くの投資家に大きな影響を与えた人物。

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